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“東方紅萬裏行”四周年:陪伴客戶是長期正確的事

時間:2019-08-15 作者:王玉玲 來源:證券時報網 字號:      

今年是東方紅資産管理成立第9年,但在權益投資管理領域東方紅系列産品已積累了長達15年的專注優勢和品牌影響力,近期該公司首支Smart Beta基金以44.08億元的募集規模,又讓市場見證了其在專業性較強的創新産品上的銷售引導能力。

自2015年8月14日起,東方紅資産管理持續開展“東方紅萬裏行”系列活動,深入各銀行分支機構、券商營業部、機構客戶、企事業單位及高校財經院系,通過講座、論壇、座談及互聯網線上等多種形式,重點向客戶傳導如何合理參與市場以及價值投資長期持有的理念,四年耕耘,成就了業界堅持最久、專注于價值投資理念傳播的投資者教育品牌。

勇做行業熱潮中的冷靜思考者

過去九年,正是資産管理行業發展的快速變革期,任莉認爲,東方紅的發展分享了行業紅利,東方紅資産管理的人員團隊擴充了近十倍、管理資産規模增長到2000億元左右,並在權益固收投資管理領域以長期堅守價值發現的鮮明特色,讓東方紅品牌深入人心。然而,相比普遍關注的資産管理規模和品牌效應,最讓東方紅資産管理自豪的是,四年前開始的投資者引導交流品牌活動“東方紅萬裏行”全國巡講,從未停歇,到目前已經舉辦5400多場,覆蓋人數超過33萬人次。

東方紅資産管理在這條路上的探索,最早可以回溯到2008年——東方紅3號在A股4000點相對高位成立,隨後指數加速滑坡,産品淨值一度跌到6毛。任莉帶領銷售團隊主動走出去,一個個面對客戶逐一解釋,很多客戶留了下來,甚至在接受東方紅資産管理長期價值投資邏輯後,用更低成本進行了追加。

伴隨著東方紅資産管理品牌效應的增強,從2016年開始,旗下多只産品接連成爲 “爆款”,“成長的煩惱”隨之而來。“市場熱錢來了,我們的腦子卻不能熱,要冷靜。”東方紅資産管理總經理任莉說,過去九年,是資産管理行業經曆粗放發展逐漸回歸“受人之托、代人理財”行業本質的過程。東方紅資産管理始終堅持做正確的事,不做通道、不追熱點,謹守價值投資的能力圈,用爲家人理財一樣謹慎盡責的態度,做好每一筆投資。

東方紅萬裏行,送到家門口的專業陪伴

在東方紅資産管理成立之初,管理層就確立了這樣的管理原則:將能不能真正幫助客戶實現資産保值增值、讓客戶真正賺到錢,作爲公司考核指標的重中之重。

長期以來,投資者在資産配置上存在著明顯的結構偏差,導致實際收益遠遠小于市場及産品的收益,投資者常常由于市場波動中的非理性而追漲殺跌,在市場高位時買入更多籌碼,而低位時持幣觀望甚或割肉離場,“倒金字塔”式資金投入結構,導致了較高的投資成本,這讓大部分投資者最終盈利很少甚至虧損。

2015年巨大波動的市場行情激發了東方紅以價值投資引導客戶建立正確認知的落地行動,正式開啓了 “東方紅萬裏行”系列活動,總結過往多年投資實踐,選取衆多投資案例,通過圖表、數據、生動案例等展示長期複利效應、基金定投效果、合理資産配置的力量。通過大量的數據分析,以清晰的邏輯結構,結合A股市場發展和團隊投資實踐,突出長期投資的意義,展示複利的力量。

東方紅可能是全市場唯一一個不考核銷售部門銷量的公司,他們考核的是客戶參與市場的加權成本,這樣的考核機制匹配東方紅萬裏行的客戶認知引導互動,通過四年堅持帶來客戶端決策行爲的切實改變,2018年股票市場下跌,在産品淨值出現回撤的情況下,東方紅資産管理的産品份額依然保持淨增長,這在行業內都比較罕見。

立足客戶利益,方能擁抱未來

7月初,證監會主席易會滿在證券基金行業代表座談會上指出,需把握機遇,著力推動權益類基金的發展,讓權益類基金成爲資本市場重要的長期專業投資者。任莉表示,這對整個行業都是一個巨大利好,中國資本市場將站在新的曆史起點上,實現專業化發展。

對于普通投資者來說,投資實際回報很大程度來自于合理的資産配置,相較于對資産管理機構投資水平的甄選,以及對市場環境做出的預判,投資者是否擁有長期理性的投資理念和收益預期更爲重要。東方紅資産管理一直希望"尋找滿意的客戶",通過提升主動管理能力,"讓客戶滿意",在這一過程中,尋找、培養與資産管理機構投資理念相匹配的客戶至關重要,資金性質決定了投資策略,投資人的收益除了取決于管理人的投資管理能力,也取決于投資人本身的投資理念、風險偏好、參與時點、持有時間長短等因素。“東方紅萬裏行”系列活動是尋找和培養“滿意的客戶”的重要舉措。

今年7月,東方紅資産管理發行業界首支質量單因子Smart Beta基金,任莉告訴記者,銷售團隊短短兩周在銀行端創下了Smart Beta基金募集的最大規模,這與東方紅萬裏行長期陪伴客戶使其對東方紅品牌産生深度認可是分不開的。

站在新起點上,東方紅資産管理有信心憑借自身特質走出一條差異化發展之路:延續從客戶利益出發、陪伴客戶的初心,未來在産品設計上,將更加注重不同細分客群在不同生命周期時點上的差異化需求,從定價到投資組合,都將密切結合對細分客戶的需求研究,進行差異化的産品開發。

東方紅萬裏行將會走入下個五年、十年, 增進與投資者交流,倡導合理、可持續的長期投資理念,實現投資者資産的有效配置,助力投資者獲得長期穩健回報,做出基金銷售的價值和尊嚴,努力把華麗的産品淨值曲線變成美麗的客戶收益曲線!

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